顧客分析1〜2時間が15分へ—AIで提案優先順位を見える化

顧客分析を1時間から15分へ—AIで「次の提案」を見える化

「この顧客、セキュリティ対策の提案はもうしたっけ？」「PC入替の時期はいつ頃だろう？」——こうした確認作業に費やす時間が、営業効率を大きく左右します。

課題：情報が散在して、提案の抜け漏れが起きやすい

顧客ごとにPC・セキュリティ機器・通信回線・保守契約などの状況を把握しようとすると、情報が複数のシステムやファイルに分散しています。顧客1件あたりの整理作業に1〜2時間かかることも珍しくなく、全顧客を網羅的に管理することが難しい状況でした。

取り組み：蓄積データをAIに投入し、提案優先度を一覧化

過去の訪問記録・受注履歴などのデータをAIに投入し、以下の情報を1ファイルにまとめる運用に変更しました。

• キーパーソンの優先度ランキング

• 機器の経年・保守状況

• セキュリティ・回線・サポート契約の状況

• 次回訪問時の提案案（優先度付き）

これにより、訪問前の準備が大幅に効率化されます。

結果：分析時間80〜90%削減、提案の抜け漏れが減少

• 顧客分析時間：1〜2時間 → 15〜20分（80〜90%削減）

• 「次の訪問で何を提案するか」が事前に整理され、商談の歩留まりが改善

• Windows 10サポート終了対応・バックアップ・保守契約など、定番提案の抜け漏れが減少

• 担当者間の引き継ぎ資料としても活用可能

ポイントまとめ

AIへの投資対効果が最も出やすいのは「整理・分類・優先順位付け」です。蓄積された顧客データをAIに渡すだけで、人間がエクセルで何時間もかけていた分析作業が大幅に短縮されます。営業チーム全体で共有できるフォーマットにすることで、ナレッジの属人化解消にもつながります。

当社では、顧客分析・提案支援のAI活用を含む営業DX支援を行っています。ご相談はお気軽にどうぞ。